В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается в отчие края. Его мысли заняты Суздальской землей, где он надеется утвердить собственное княжение. Он грезит сделать эти места сердцем русских земель, сильным и богатым.
Но отец, князь Юрий, человек с твердой волей, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, Андрей решается на отчаянный шаг — он заявляет о своей самостоятельной власти, бросая вызов отцовской воле.
Первое время удача сопутствует ему. По его зову в Суздальщину приезжают мастера — и византийские, и с западных земель. Под их руками растут храмы из светлого камня, крепкие стены крепостей, возникают новые поселения. Вера укрепляется, купцы ведут оживленную торговлю. Князь Андрей достигает вершин могущества, став одним из сильнейших правителей.
Однако чем выше он поднимается, тем больше недругов собирается вокруг. В тишине боярских теремов зреют измены, плетутся хитрые сети заговоров. Приближается час, когда удача может отвернуться от князя.