Смоленск кажется обычным городом, каких много в России. Однако это не совсем так. Здесь уже несколько столетий обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана выдать одного из своих для казни хранителям. Спокойствие рушится, когда в ближайшей берёзовой роще обнаруживают тела юношей, лишённые крови. Под угрозой оказывается хрупкое равновесие, установившееся веками. Старейшина общины, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, должен срочно найти того, кто нарушил правила. От этого зависит судьба всех местных вампиров.