Родион Меглин — человек-загадка. Как следователь он не имеет равных, берётся за дела, от которых другие отступают. Работает всегда один, никому не доверяя своих приёмов. В его кабинет направляют стажёром Есеню, только что окончившую юридический. У девушки свои причины стремиться именно к нему. Годы назад убили её мать. Отец что-то скрывает, детали туманны, но Есеня не оставляет попыток докопаться до правды. Меглин оказывается сложным наставником. Его прозорливость пугает. Он будто мыслит как те, кого ловит. Чем больше успехов, тем чаще Есеня ловит себя на тяжёлой мысли: а что, если её учитель понимает преступников так хорошо потому, что сам с ними сродни?