В тридцатые годы прошлого века, в столице, известный писатель для театра оказывается под ударом. Его новую пьесу называют вредной, постановку снимают, а его самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением. В него попадают образы знакомых, а также загадочный герой по имени Воланд, чей прототип — иностранец из окружения автора.