Егору Чудинову всего девятнадцать, а он уже отправляется в путь, чтобы найти мать с отцом. Они исчезли, изучая быт и обычаи в пермских землях. К нему присоединяется дядя Николай, а ещё две девушки — Таня и Надя, будущие филологи, встреченные по дороге. Вместе они углубляются в заповедный край, где свои правила, свои вековые устои.
Вокруг — суровая, почти гнетущая природа. В глухих лесах люди селятся в землянках, вдали от всех. Если кто заболеет — идут не к врачам, а к знахарям. Любую беду здесь объясняют сглазом или колдовством. Говорят, где-то в чаще бродит шаман, способный общаться с духом медведя.
Сначала Егор лишь усмехается этим историям — сказкам о древних духах, о которых говорят местные. Но с каждым днём он замечает то, чего раньше не видел. Мир, оказывается, таит в себе куда больше, чем он мог вообразить.